Латиф е 17-годишно момче, което работи на строителен обект, ръководен от бригадира Мемар. Работата на Латиф е да приготвя чай и храна за работниците, с които е в непрекъснат конфликт. Един ден Наджаф пада от строежа и чупи крака си.
На негово място идва да работи синът му Рахмат. Бригадирът Мемар забелязва, че работата е доста тежка за момчето и решава да размени неговите задължения с тези на Латиф. Това вбесява Латиф и той започва да преследва Рахмат. Новото момче крие тайна, която не трябва да бъде разкрита.
От режисьора на „Децата на Рая” и „Цветът на Рая”.
Награди и номинации: МФФ Монреал – „Гран При”; Награда на екуменическото жури, МФФ Фаджр – Награди за най-добър филм и най-добър режисьор ; МФФ Гийон – Награди за режисура и сценарий; Европейски филмови награди – номинация за Маджид Маджиди; МФФ Торонто – Официална селекция; МФФ Карлови Вари – Официална селекция; МФФ Ротердам – Официална програма