Алиса и Юлий са един от четирите отбора, които ще се състезават в надпреварата с балони, като наградата за победителя е 10 000 долара. Правилата на състезанието не са много ясни, както и видът на балоните, с които може всеки отбор да участва. Споходени от лош късмет, а и от недоброжелателни конкуренти, много скоро балонът на Алиса е на земята. Юлий започва да мисли план как отново да се издигнат във въздуха.
Първата му идея е да донесат малко лют пипер и да го хвърлят срещу лежащия наблизо хипопотам, който с кихането си да ги изкачи нагоре. Нещата не се получават. Не успява да помогне и хоботът на дружелюбен слон. Дали пък да не опитат с някоя птица, която да ги понесе във въздуха?